Ahora con Treli podrás integrar tu cuenta de Siigo para automatizar tu facturación. A continuación te contamos un poco sobre lo que trae esta nueva funcionalidad y cómo enlazarlo a tu cuenta en Treli.
Siigo es un software contable y administrativo en la nube que permite automatizar tus facturas de manera recurrente antes o después del cobro y conciliar automáticamente a la hora de recibir el pago, con actualización en el sistema de facturación para mantener la colección al día.
Siigo te permite crear facturas personalizadas en 30 segundos y activar la facturación electrónica a un clic con todos los requisitos exigidos por la DIAN.
Treli te permite conectarte con Siigo para automatizar la generación de facturas y recibos.
Autenticación
Para obtener las credenciales de tu cuenta de Siigo para la integración con Treli debes seguir los siguientes pasos:
1. Inicie sesión en su cuenta de Siigo Nube
2. En el menú superior de Siigo, hacer clic en el icono de Configuración
3. Desplegar el menú de Más Configuraciones
4. Hacer clic en la opción API / Integraciones
5. Hacer clic en Credenciales usuario API
Para poder realizar la conexión con tu cuenta de Siigo, es necesario que ingreses tus credenciales de autenticación.
Usuario Api: Pega el Usuario API de tu cuenta de Siigo
Access Key: Pega el Access Key de tu cuenta de Siigo
Activar / desactivar: Puedes activar o desactivar la conexión con Siigo
Despues de ingresar las credenciales, haz clic en el boton «Guardar ajustes» para cargar las configuraciones de tu cuenta de Siigo y configurar los ajustes de facturación y recibos.
Ajustes de facturación
Puedes configurar cómo quieres generar las facturas según las configuraciones que tengas en tu cuenta de Siigo.
- Tipo de comprobante: Te permite seleccionar el tipo de comprobante con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
- Tipo de vendedor: Te permite seleccionar el vendedor con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
- Forma de pago: Te permite seleccionar la forma de pago con la cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
- Impuesto: Te permite seleccionar el tipo de impuesto con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
Ajustes de recibos
Puedes configurar si quieres generar recibos de caja y como generarlos las configuraciones que tengas en tu cuenta de Siigo.
Nota
Los recibos solo pueden ser generados si estas generando facturas no pagas.
- Generar recibos: Activar o desactivar la generación de recibos.
- Tipo de comprobante: Te permite seleccionar el tipo de comprobante con el cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
- Forma de pago: Te permite seleccionar la forma de pago con la cual quieres generar los recibos en tu cuenta de Siigo.
Importante
No olvides hacer clic en el boton «Guardar ajustes» cada vez que realices un cambio.
Ajustes adicionales
Puedes configurar diferentes ajustes de facturación y recibo según los planes.
Dentro de cada plan o producto recurrente, puedes configurar cómo deseas generar las facturas de manera personalizada en cada producto.
- Tipo de comprobante: Te permite seleccionar el tipo de comprobante con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
- Tipo de vendedor: Te permite seleccionar el vendedor con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
- Forma de pago: Te permite seleccionar la forma de pago con la cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
- Impuesto: Te permite seleccionar el tipo de impuesto con el cual quieres generar las facturas en tu cuenta de Siigo.
