febrero 23, 2023

Activa Payments Way como método de pago en tu cuenta Treli

Posted on febrero 23, 2023diciembre 22, 2023 by julio@treli.co

Si aún no tienes una cuenta en Payments Way ve directo a la sección de como crearla aquí.

1. Ingresa a Configuraciones > Esenciales de tu negocio > Pagos > Métodos de pago

2. Dentro de pagos, selecciona ‘Agregar Pasarela’ Haz clic en ‘Configurar’ o ‘Administrar’ a mano derecha de Payments Way.

3. Ingresa los datos de tu cuenta de Payments Way.

i. Para obtener los datos, solicita al administrador de cuenta de Payments Way tu ‘Api key’, ‘Merchant Id’, ‘Form Id’ y ‘Terminal Id’.

4. Haz click en ‘Activar’ y ¡Listo! Ya se encuentra Payments Way enlazado a tu cuenta como método de pago.

Activa PSE

Dentro de la configuración de Payments Way se encuentra la posibilidad de activar los pagos manuales vía PSE. Al activar esta opción, se le permitirá a los clientes pagar por medio de PSE y estos deberán pagar manualmente las renovaciones de suscripción. Treli envía un recordatorio automático por correo electrónico en la fecha de renovación con un enlace de pago para realizar la transacción.

Crea una cuenta en Payments Way

1. Ingresa a https://paymentsway.co/ y haz clic en ‘Registro’.

2. Escoge entre la opción ‘Persona Natural’ o ‘Persona Jurídica’ dependiendo si se va a crear la cuenta a nombre de una empresa o persona natural.

i. En caso de escoger ‘Persona Jurídica’ se necesitan los siguientes documentos:

a. Certificado de la Cámara de Comercio (con expedición no mayor a un mes)
b. Estados financieros de los últimos dos años
c. RUT (Registro Único Tributario)
d. Documento de identidad del representante legal
e. Rellenar la información y hacer clic en ‘Siguiente’

ii. En caso de escoger ‘Persona Natural’ completar la información:

a. Documento de identidad
b. RUT (Registro Único Tributario)
c. Certificación bancaria
d. Rellenar la información y hacer clic en ‘Finalizar’

3. Verifica la cuenta con un correo enviado a la dirección con la cual te registraste.

Página de pagos

Posted on febrero 23, 2023diciembre 22, 2023 by julio@treli.co

La página de pago de Treli te permite cobrar a tus clientes y automatizar los pagos.

Para editar las configuraciones de la página de pagos Treli ngresa a a Configuraciones > Esenciales de cara al cliente > Página de pagos.

Configuraciones: Asigna las configuraciones que deseas mostrar dentro de la página de pagos.
- Permitir a tus clientes agregar / quitar cupones: Activa la configuración si deseas permitirle a tus clientes la opción de aplicar cupones de descuento en la página de pagos.
- Solicitar información de la empresa: Activa la configuración si deseas solicitar la información de la empresa a tus clientes.
- Solicitar tipo de persona: Activa la configuración si deseas solicitar la información de tipo de persona a tu cliente. Sea natural o jurídica.
- Mostrar la descripción de los productos: Activa la configuración si deseas mostrar la descripción de los productos en la página de pagos brindando visibilidad a tus clientes.
- Solicitar información de identificación del cliente: Activa la solicitud de identificación o número de cédula de tus clientes en la página de pagos.
- Solicitar tipo de identificación: Activa la solicitud de tipo de identificación para que tu cliente especifique qué tipo documento ingresa.
URL de redirección: Ingresa la URL a la que deseas redirigir a tus clientes al finalizar un pago. Por ejemplo: Ingresa la URL de tu página web o red social, una vez tus clientes finalicen el pago serán redireccionados de manera automática a la URL asigndada.
- Payment approved redirect URL: Ingresa la URL a la cual deseas redirigir a tus clientes cuando el pago es aprobado.
- Payment pending redirect URL: Ingresa la URL a la cual deseas redirigir a tus clientes cuando el pago está pendiente de aprobación por parte del banco.
- Payment failed redirect URL: Ingresa la URL a la cual deseas redirigir a tus clientes cuando el pago es rechazado o fallido.
Campos personalizados: Los campos personalizados te permiten solicitar información adicional a tu usuario al en la página de pago.

Agregar campos personalizados
- Título del campo: Asigna el título del campo que se visualizará en el formulario de la página de pago.
- Tipo de campo: Escoge el tipo de campo que deseas agregar; texto, numérico o desplegable.
- ¿Este campo es obligatorio?: Indica si es obligatorio que tus clientes rellenen el campo para proceder con el apgo. Al seleccionar ‘si’ tus clientes serán notificados si no rellenan el campo para realizarlo y poder finalizar el proceso de pago.
- Guardar campos: No olvides hacer clic en ‘Guardar campos’ o ‘Save fields’ cuando hayas terminado de agregar o eliminar tus campos personalizados.

Creación de pagos

Posted on febrero 23, 2023diciembre 22, 2023 by julio@treli.co

Crea pagos específicos a tus clientes con configuraciones y plantillas de pago personalizadas. Conoce cómo crear una plantilla de pago aquí.

Para crear un pago, ingresa a ‘Pagos’ ubicado en el menú ubicado a mano izquierda dentro del administrador y haz clic en ‘Crear pago’.

Crear pago

Seleccionar o crear cliente: Selecciona el cliente para el que está creando el pago. Selecciona un cliente existente o haz clic en ‘Crear nuevo cliente’ e ingresa los datos y dirección de facturación del cliente.
Información de ítems: Busca o agrega un artículo personalizado para este pago.
Cobro del pago: Define cuándo le quieres cobrar a tu cliente.
- Plantilla de pago: Selecciona una plantilla creada para solicitar un pago en una fecha específica
- Solicitar pago ahora: Crea un pago con fecha de vencimiento del mismo día.
Facturación: Crea, adjunta o conecta una factura para este pago.
- Conectar una factura: Conecta un número de factura ya creado en tu proveedor de facturación.
- Adjuntar una factura: La factura adjuntada se mostrará a tu cliente en las notificaciones y página de pago
  - Adjuntar factura: Adjunta el archivo de la factura. A mano derecha obtienes visibilidad de cómo llegará la factura al cliente.
  - Número de factura: Indica el número de la factura asignada.
Crear pago: Haz clic en ‘Crear pago’ para guardar los cambios con éxito.